服務平台
選擇正確 快樂人生由此『喜』步
理財策劃需照顧人生不同階段的財務需要,因此進邦滙理特別為客戶積極拓展廣闊的產品平台,讓客戶『有得揀』。我們並以專業知識及操守為客戶提出最佳理財方案,助客戶『識得揀』。

理財顧問服務流程
第一步:建立客戶關係,奠定互信基礎
- 了解客戶的財務目標、達標年期、風險承擔能力
- 了解客戶的金錢價值觀

第二步:分析及評估財務狀況
- 共同檢閱客戶財務狀況,公司各路專家詳細分析

第三步:針對需要、目標為本、度身訂造
- 運用多元產品平台,度身訂造最適切、最貼心的理財方案

第四步:建立緊密長遠的服務關係,每年定期跟進回顧狀況與成效
- 定期檢視客戶現有保單/理財方案
- 緊貼客戶健康、財政、家庭、工作各方面的狀況轉變

第五步:提供理財專案建議,激勵客戶實行,實現客戶理想
- 與客戶共同奠定短期、中期、長期理財目標方案
- 從旁跟進客戶理財進度